全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程
中國人民銀行公告〔2009〕第6號
為進一步規(guī)范全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行行為，中國人民銀行制定了《全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理操作規(guī)程》，現(xiàn)予公布，自2009年5月15日起施行。
全國銀行間債券市場金融債券
發(fā)行管理操作規(guī)程
第一條為進一步規(guī)范全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行行為，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》和《全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理辦法》(中國人民銀行令〔2005〕第1號發(fā)布，以下簡稱《辦法》)，制定本規(guī)程。
第二條本規(guī)程所稱金融債券，包括在全國銀行間債券市場發(fā)行的人民幣金融債券和外幣金融債券。
第三條金融機構(gòu)申請在全國銀行間債券市場發(fā)行金融債券，按《辦法》要求向中國人民銀行提交申請材料，并提交《金融債券發(fā)行登記表》；金融債券以協(xié)議承銷方式發(fā)行的，主承銷商應(yīng)提交盡職調(diào)查報告。
第四條一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行金融債券，發(fā)行人應(yīng)在本次或每期債券發(fā)行前5個工作日，按《辦法》要求將有關(guān)文件報中國人民銀行備案，并提交《金融債券備案登記表》。
政策性銀行應(yīng)在每期金融債券發(fā)行前5個工作日，按《辦法》要求將有關(guān)文件報中國人民銀行備案。
第五條一次足額發(fā)行或限額內(nèi)分期發(fā)行金融債券，如果發(fā)生下列情況之一，應(yīng)在向中國人民銀行報送備案文件時進行書面報告并說明原因：
(一)發(fā)行人業(yè)務(wù)、財務(wù)等經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化；
(二)高級管理人員變更；
(三)控制人變更；
(四)發(fā)行人作出新的債券融資決定；
(五)發(fā)行人變更承銷商、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所或信用評級機構(gòu)等專業(yè)機構(gòu)；
(六)是否分期發(fā)行、每期發(fā)行安排等金融債券發(fā)行方案變更；
(七)其他可能影響投資人作出正確判斷的重大變化。
第六條金融債券發(fā)行方案一經(jīng)公布不得隨意變更。若發(fā)生可能影響債券發(fā)行的重大事件而確需變更的，發(fā)行人應(yīng)向中國人民銀行書面報告，經(jīng)中國人民銀行同意后方可變更發(fā)行方案，同時應(yīng)對外公布變更原因及變更后的發(fā)行方案，并提示投資人查看。
第七條金融機構(gòu)申請發(fā)行金融債券及發(fā)行前備案時向中國人民銀行報送的各項書面材料，應(yīng)同時提交PDF格式電子版文件光盤，其中主要財務(wù)數(shù)據(jù)、監(jiān)管指標等還應(yīng)提交EXCEL格式電子版文件。
第八條發(fā)行金融債券時，發(fā)行人應(yīng)組建承銷團，金融債券的承銷可以采用招標承銷或協(xié)議承銷等方式以招標承銷方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應(yīng)與承銷團成員簽訂承銷主協(xié)議。
以協(xié)議承銷方式發(fā)行金融債券的，發(fā)行人應(yīng)聘請主承銷商，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商安排有關(guān)發(fā)行工作。主承銷商應(yīng)與承銷團成員簽訂承銷團協(xié)議。
第九條以定向形式發(fā)行金融債券的，應(yīng)優(yōu)先選擇協(xié)議承銷方式。定向發(fā)行對象不超過兩家，可不聘請主承銷商，由發(fā)行人與認購機構(gòu)簽訂協(xié)議安排發(fā)行。
第十條采用簿記建檔方式協(xié)議承銷發(fā)行的金融債券，發(fā)行人應(yīng)選定簿記管理人；在簿記建檔前，簿記管理人應(yīng)向承銷團成員公布簿記標的、中標確定方式等簿記建檔規(guī)則；在簿記建檔過程中，簿記管理人應(yīng)確保簿記建檔過程的公平、公正和有序，并對簿記建檔所涉及的有關(guān)文件予以妥善保存。
第十一條發(fā)行人和承銷商應(yīng)對債券發(fā)行、登記、托管等環(huán)節(jié)中可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行預(yù)防和規(guī)避，并在有關(guān)協(xié)議中明確糾紛的處理方式。
第十二條主承銷商應(yīng)滿足《辦法》第十七條所要求的條件，熟悉全國銀行間債券市場有關(guān)法律制度和管理政策，具有社會責(zé)任感，為債券市場投資者所認可。
第十三條主承銷商應(yīng)切實履行以下職責(zé)：
(一)以行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準和道德規(guī)范，對金融債券發(fā)行人進行全面盡職調(diào)查，充分了解發(fā)行人的經(jīng)營情況及其面臨的風(fēng)險和問題；
(二)為發(fā)行人提供必要的專業(yè)服務(wù)，確保發(fā)行人充分了解有關(guān)法律制度和市場管理政策，以及所應(yīng)承擔(dān)的相關(guān)責(zé)任；
(三)會同律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所核查發(fā)行人申請材料的真實性、準確性和完整性；
(四)督促發(fā)行人按照有關(guān)要求進行信息披露，并會同律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所核查信息披露文件的真實性、準確性和完整性；
(五)按照簽訂協(xié)議，做好金融債券推介和銷售工作，主承銷商應(yīng)具備對所承銷金融債券做市的能力；
(六)金融債券發(fā)行結(jié)束后10個工作日內(nèi)，應(yīng)向中國人民銀行書面報告當期債券承銷情況。
第十四條金融債券發(fā)行結(jié)束后10個工作日內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)向中國人民銀行書面報告當期金融債券發(fā)行情況。
第十五條為金融債券發(fā)行提供專業(yè)服務(wù)的承銷商、信用評級機構(gòu)、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)及有關(guān)人員，應(yīng)當按照本行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準和道德規(guī)范,對提供服務(wù)所涉及的文件進行認真審閱,確認其不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并出具有關(guān)專業(yè)報告或意見，同時應(yīng)出具承諾函，確認已履行上述義務(wù)。
第十六條信用評級機構(gòu)在信用評級過程中應(yīng)恪守執(zhí)業(yè)操守，保證評級結(jié)果的客觀公正，充分揭示金融債券的投資風(fēng)險。在信用評級過程中，信用評級機構(gòu)不得與發(fā)行人、主承銷商或其他當事人協(xié)商信用級別，或以價定級。
第十七條投資人應(yīng)理性對待第三方對發(fā)行人資信狀況作出的評價，在進行金融債券投資時，獨立判斷金融債券投資價值，自主作出金融債券投資決定，自行承擔(dān)金融債券投資風(fēng)險。
第十八條發(fā)行人應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向投資者披露信息。發(fā)行人應(yīng)保證信息披露真實、準確、完整、及時，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
第十九條全國銀行間同業(yè)拆借中心(以下簡稱同業(yè)拆借中心)和中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱中央結(jié)算公司)應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定并對外公布信息披露工作的操作細則，并做好信息披露的服務(wù)工作。
第二十條在金融債券發(fā)行前和存續(xù)期間，發(fā)行人應(yīng)按照有關(guān)要求及時向同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司報送信息披露文件。同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司應(yīng)對信息披露文件進行形式審核，確保信息披露文件的完整、合規(guī)。同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司應(yīng)將發(fā)行人信息披露情況定期向中國人民銀行報告，并向市場成員公布。
第二十一條金融債券信息披露文件一經(jīng)公布，不得隨意變更。如確需變更的，發(fā)行人需報中國人民銀行備案后，按照中國人民銀行指定的方式對外公布變更原因及變更后的信息，并提示投資人查看。
第二十二條當金融債券發(fā)行人信息披露違規(guī)或信息披露文件的真實性、準確性、完整性存在問題時，銀行間債券市場參與者可以向同業(yè)拆借中心、中央結(jié)算公司或直接向中國人民銀行反映或舉報。
第二十三條符合《國際開發(fā)機構(gòu)人民幣債券發(fā)行管理暫行辦法》(中國人民銀行財政部國家發(fā)展和改革委員會中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2005〕第5號發(fā)布)有關(guān)規(guī)定的國際開發(fā)機構(gòu)，在全國銀行間債券市場發(fā)行人民幣債券的相關(guān)事宜，參照本規(guī)程執(zhí)行。
第二十四條商業(yè)銀行在全國銀行間債券市場發(fā)行次級債券適用本規(guī)程，本規(guī)程未規(guī)定事項適用《商業(yè)銀行次級債券發(fā)行管理辦法》(中國人民銀行中國銀行(601988,股吧)業(yè)監(jiān)督管理委員會公告〔2004〕第4號發(fā)布)。
第二十五條本規(guī)程由中國人民銀行負責(zé)解釋。
第二十六條本規(guī)程自2009年5月15日起施行。
