一、上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券基本規(guī)則

1.上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債，可以全部或者部分向原持有公司股票的股東（以下簡稱原股東）優(yōu)先配售，優(yōu)先配售比例應(yīng)當(dāng)在發(fā)行方案中披露。原股東參與優(yōu)先配售后，余額部分用于網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。原股東除可參與優(yōu)先配售外，也可參與優(yōu)先配售后的余額申購。

2.可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案中應(yīng)合理確定并披露申購上限。網(wǎng)上申購最小單位為1手（1000元），申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1手或1手的整數(shù)倍，網(wǎng)上申購數(shù)量不得高于發(fā)行方案中確定的申購上限，如超過則該筆申購無效。

二、投資者申購可轉(zhuǎn)換債券的基本規(guī)則

1.投資者可以使用所持滬深市場證券賬戶在T日（T日為發(fā)行方案確定的網(wǎng)上申購日，下同）申購在交易所發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。申購時間為T日9:30-11:30、13:00-15:00。

2.申購時間內(nèi)，投資者以發(fā)行價格填寫網(wǎng)上申購的委托單。一經(jīng)申報，不得撤單。申購配號根據(jù)實際有效申購進行，每一有效申購單位配一個號，對所有有效申購單位按時間順序連續(xù)配號。

3.投資者在進行可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時繳付足額資金。原股東參與優(yōu)先配售后的余額網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。

三、上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券配售原則

T日投資者有效申購數(shù)量與網(wǎng)上、網(wǎng)下配售額確定后，按照以下原則配售可轉(zhuǎn)債：

（一）當(dāng)網(wǎng)上申購總量等于網(wǎng)上發(fā)行總量時，按投資者的實際申購量配售；

　?。ǘ┊?dāng)網(wǎng)上申購總量小于網(wǎng)上發(fā)行總量時，按投資者的實際申購量配售后，余額部分按照可轉(zhuǎn)債募集說明書與發(fā)行方案確定的方式處理；

（三）當(dāng)網(wǎng)上申購總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時，按投資者搖號中簽結(jié)果確定配售數(shù)量。

四、業(yè)務(wù)流程

1.T+1日，發(fā)行人與主承銷商公布申購中簽率，并在網(wǎng)上有效申購總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時，在公證部門監(jiān)督下根據(jù)總配號量和中簽率組織搖號抽簽，每個中簽號可以申購1手可轉(zhuǎn)債。

2.交易所將于T+1日盤后向證券公司發(fā)送中簽結(jié)果數(shù)據(jù)，各證券公司營業(yè)部應(yīng)于T+1日向投資者通知中簽結(jié)果。

3.T+2日，發(fā)行人與主承銷商公布中簽結(jié)果，投資者應(yīng)根據(jù)中簽結(jié)果準(zhǔn)備認購資金。T+2日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的認購資金，不足部分視為放棄認購。

4.T+3日，網(wǎng)上申購?fù)顿Y者完成申購交收。

5.發(fā)行人與主承銷商于T+4日向市場公布發(fā)行結(jié)果。

6.T+4日8：30后，主承銷商可依據(jù)承銷協(xié)議將可轉(zhuǎn)債認購資金扣除承銷費用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行賬戶。

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